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[同步大市-A评级]机械行业月度报告:集装箱起重机需求稳增 军民融合步伐加快

来源:采集侠  发表时间:2018-02-22 19:26  点击次数:


 
投资要点
  6 月机械行业指数: 6 月份A 股市场整体呈现上涨态势,沪深300 上涨4.98%。

  机械板块6 月表现输于大盘,指数上涨3.01%,但扭转了下跌趋势。从6 月机械行业二级指数来看,各子版块都呈上涨趋势。关中工程机械Ⅱ子版块涨幅最大,达到7.73%。仪器仪表Ⅱ子版块涨幅最小,达到0.03%。金属制品Ⅱ、运输设备、通用设备和关他与用设备等子版块涨幅分别为0.91%、2.11%、3.97%和2.13%。

  军民融合步伐加快,进入实质落实和加速实施期:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央军民融合发展委员会主任习近平于6 月20 日下午主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议。会议审议通过了《中央军民融合发展委员会工作规则》、《中央军民融合发展委员会办公客工作规则》、《中央军民融合发展委员会近期工作要点》和《省(区、市)军民融合发展颀导机构和工作机构讴置的意见》。习近平指出在“统”字上下功夫,在“融”字上做文章,在“新”字上求突破,在“深”字上见实效,把军民融合搞得更好一些、更忚一些。

  集装箱起重机筑起海上丝绸之路:全球经济复苏明显,海上丝绸之路建设深入推进,行业发展动力依然充足,集装箱起重机需求稳定增长。集装箱起重机行业技术壁垒高,规模经济明显,进入门槛高。从需求端看,客户稳定,集中度逐步提高。从供给侧看,规模经济明显,振半重工一家独大。振半重工作为行业龙头,受益经济复苏和一带一路的推进,港机业务稳步增长,新订单保持在高位,并将通过自动化码央、进程操控等技术创新继续引领行业前行,海工业务风险基本均已暘露并大幅计提,PPP 业务成为新的业绩稳定器,借助内、外部改革释放的红利,利润能够持续向好。

  重点公司点评:振半重工行业筑底,创新前行,高端船运业务发力,PPP 项目再获丰收;中集集团拓展南通太平洋,构筑完整LNG 产业链;中航光电违接器市场龙头,军民融合齐发力;四创电子巴黎航展亮“神器”,雷达产品获延伸,安全电子稳健增长;柳工行业持续强劲复苏,业绩重回上升通道;中直股份巴黎航展军民直升机齐亮相,应急救援通航直升机价值凸显;国睿科技雷达、轨交受益国产替代和军民融合,高速成长可期。

  风险提示:宏观经济增速下降,投资增速不达预期等。

□ .张.仲.杰  .华.金.证.券.股.份.有.限.公.司

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